Észak és Dél polgárháborújában az északiak sötét mágiához folyamodtak, és ezzel létrehozták a Megtestesülés néven ismert szuper-katonákat. A háború után ezeknek a fenevadaknak is meg kell békélniük, és kötelezően vissza kell illeszkedniük a társadalomba, különben eljön értük a szörnyvadász Nancy Schaal Bancroft, aki maga is egy ilyen Megtestesülésnek a lánya.